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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 4,60 € |
4,42 € |
+0,18 € |
+4,08 % |
24.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0007235301 |
723530 |
- € |
- € |
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SGL Carbon-Aktie: Wandelanleihe begeben
18.04.2012
aktiencheck.de
Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Vorstand des Graphit- und Karbonherstellers SGL CARBON SE (ISIN DE0007235301 / WKN 723530) hat am heutigen Mittwoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien der SGL Carbon SE beschlossen.
Demnach wird die Emission institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden SGL-Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe hat ein anfängliches Volumen von ca. 240 Mio. Euro mit der Option zur Erhöhung des Anleihevolumens um bis zu 40 Mio. Euro und wird in bis zu ca. 6,1 Millionen nennwertlose SGL-Stückaktien wandelbar sein inklusive der Erhöhungsoption. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und neun Monaten. Sie wird zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Der Kupon soll zwischen 2,125 und 2,875 Prozent p.a. liegen und halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wird 30 bis 35 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der SGL-Aktien während des Bookbuildingverfahrens festgesetzt werden. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement findet um den 25. April 2012 statt.
SGL plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe), für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen Graphitelektrodenmarkt, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Laut einer Vorschau auf die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2012 stieg der Konzernumsatz um 5 Prozent auf 382 Mio. Euro. Das EBIT erreichte 36 Mio. Euro (Q1/2011: 36 Mio. Euro), was einer Umsatzrendite von 9,5 Prozent entspricht (Q1/2011: 10,0 Prozent).
Die Aktie von SGL CARBON notiert derzeit mit einem Minus von 1,11 Prozent bei 34,80 Euro. (18.04.2012/ac/n/d)
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